Lidix

Vue bénéficiaire

Vue back office

Les épargnants ont changé.

Ils attendent des services simplifiés, intuitifs et personnalisés...

Le module Lidix “Dossier bénéficiaire” réinvente l'interaction

entre les bénéficiaires identifiés d'assurance-vie et les services de gestion.

Il permet une simplification et accélération du traitement des dossiers.

Digitaliser un processus indentifié

pour optimiser l'expérience

​Des fonctionnalités innovantes : remplissage accéléré, vérification d’identité et pièces justificatives, contrôles métier, signature électronique, suivi et pilotage.

 

Des avantages mesurables :  gains de productivité, amélioration de l’image, conformité, protection des données.

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sur l'offre Lidix Suite ?

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Le module E.Collect

Les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle s'appliquent avant d'entrer en relation d'affaires...

... mais aussi pendant toute la durée de la relation d'affaires.

Lignes directrices ACPR Vérification et connaissance Client :

 

« A partir du 1er janvier 2021, la vérification de l’identité impliquera dans tous les cas la prise d’une copie du document d’identité présenté

 

Les organismes qui recueillent les mentions listées au 3° de l’article R. 561-5-1, s’assurent que le document d’identité présenté comporte chacune de ces mentions, et veillent à la qualité et au caractère complet des données saisies

 

L’absence, ne serait-ce que d’une mention, telle que le lieu de délivrance du document d’identité ou les nom et qualité de l’autorité qui a délivré le document, peut être reprochée à l’organisme ».