Lidix
Lidix PROCURO
Gestion du dossier bénéficiaire identifié

Avec Lidix PROCURO, le bénéficiaire identifié d'assurance-vie constitue son dossier bénéficiaire grâce à un parcours utilisateur personnalisé.

Pour l'équipe de gestion, le traitement des dossiers est simplifié et accéléré.

Les démarches des bénéficiaires sont simplifiées et les dossiers bénéficiaires sont conformes aux attentes des assureurs.

 

Ce service est commercialisé en marque blanche auprès des professionnels de l’assurance et inclut une interface pour le bénéficiaire identifié et une interface pour l'équipe de gestion.

Pour le bénéficiaire identifié 

Une interface responsive aux nom et couleurs de l'assureur

Un espace personnel sécurisé pour compléter et signer le dossier bénéficiaire

Un parcours personnalisé en fonction des caractéristiques fiscales du contrat et de la situation du bénéficiaire

 

Le chargement des pièces justificatives : pièce d'identité, justificatif de domicile, déclaration sur l'honneur, RIB, etc...

La génération assistée des formulaires fiscaux 990i/757B et des autodéclarations réglementaires FATACA/AEOI, LAB/FT et PPE

Pour l'équipe de gestion

Un tableau de bord pour le suivi et le pilotage

Une vue miroir de l'interface bénéficiaire pour gérer le dossier en temps réel en fonction des actions du bénéficiaire

Des relances automatiques ou manuelles pour "réveiller" le dossier en fonction de son état d'avancement

Une messagerie intégrée pour des échanges dématérialisés et sécurisés  

 

Des dossiers complets et signés avec pièces justificatives controlées pour valider plus rapidement le règlement

Lidix PROCURO est compatible avec les autres solutions de la suite Lidix Bénéficiaires

Suite Bénéficiaire Lidix.png

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